Rapports, synthèses, notes de frais, factures, courriers à entêtes, utilisez les ressources de votre plateforme afin de gérer vos modèles.
Utiliser des modèles existants
Votre organisation a peut-être déjà prévu des modèles de documents types, à utiliser, lors de la création de document. Ces modèles sont alors accessibles directement, afin de créer un document depuis l’existant.
Pour ce faire, il existe 2 méthodes d’accès :
Première méthode
Faites un clic droit, au sein du répertoire que vous souhaitez, puis de cliquez sur Nouveau fichier, puis Créer un nouveau fichier depuis un modèle.
Exemple : ci-dessous, mon utilisateur souhaite créer rapport, au sein de son dossier Rapport incidents. Son administrateur a déjà créé les éléments nécessaires à l’entreprise.
Il vient cliquer sur l’élément entouré de vert, pour ouvrir la fenêtre suivante
Mon utilisateur peut alors Prévisualiser le document et le cas échéant l’utiliser afin de créer son rapport.
Ainsi, il ne reste plus qu’à remplir celui-ci.
Seconde méthode
Repérez, en haut à droite de votre page, le bouton puis cliquez dessus. Vous sont alors, proposés les modèles préalablement créés pour l'entreprise.
Exemple : ci-dessous mon utilisateur souhaite créer une note de frais au sein de son dossier, afin que les RH puissent récupérer celle-ci.
Il lui suffit donc de cliquer sur pour ouvrir le menu déroulant et choisir
- D'avoir un aperçu du fichier en question
- De l'utiliser et de créer un fichier au sein de la plateforme
- De télécharger le modèle
Ainsi notre utilisateur n'a plus qu'à cliquer sur le choix 2 pour créer sa note de frais.
Créez vos propres modèles
Vous n'avez trouvé ce que vous cherchiez au sein des documents de l'entreprise, en terme de modèles, il vous sufit alors de créer celui-ci par vos soins.
Il existe, comme pour les modèles d'entreprise, 2 méthodes de création :
1ère méthode
Faites un clic droit, au sein du répertoire que vous souhaitez, puis de cliquer sur Nouveau fichier, puis Créer un nouveau fichier depuis un modèle.
On vient cliquer sur l’élément entouré de vert, pour ouvrir la fenêtre suivante, puis se placer sur l'onglet Mes modèles
Je vais ajouter un modèle, qui me sera propre, j'obtiens alors la fenêtre ci-dessous
Celle-ci va donc me permettre de :
- De sélectionner un fichier existant, sur la plateforme, et de le définir comme un de mes modèles
- De sélectionner un fichier sur le local de mon ordianteur et de le définir comme un de mes modèles
- Donner un nom à mon modèle
- Lui ajouter une description concernant son utilisation
- Lui ajouter un tag
Ainsi mon modèle personnel est créé, je n'ai plus qu'à le sauvegarder.
Seconde méthode
Repérez, en haut à droite de votre page, le bouton puis cliquez dessus. Vous sont alors, proposés les modèles préalablement créés pour l'entrerprise, je ne trouve pas ce que je cherche, je vais donc créer mon propre modèle.
Je me place sur l'onglet Mes modèles et retrouve le modèle créé précédemment, je souhaite en ajouter un nouveau, je clique sur le bouton
Je vais, comme sur la méthode prédente, récupérer le fichier modèle souhaité, à l'endroit voulu (plateforme ou local), puis sauvegarde. Me voici donc avec 2 modèles personnels.
Gérer vos modèles
Vous avez des modèles déjà créés, mais souhaitez avoir une interraction sur eux. Cliquez sur le bouton puis placez-vous
pour ouvrir le menu déroulant
- Ouvrez un aperçu du fichier ciblé à des fins de vérifications
- Utilisez le modèle ciblé au sein d'un dossier de votre plateforme
- Téléchargez votre modèle
- Ajoutez un tag sur celui-ci
- Modifiez le contenu de votre modèle
- Supprimez le